کارگردان Naser Malek Motiee
نویسنده Esmail Kushan
استودیو Pars Film
کشور سازنده 
قاراباش موسوم به آراس خان که پس از کشته شدن پدرش به دست قلیچ خان سال ها از زادگاهش دور بوده بازمی گردد تا انتقام پدرش را بگیرد. او با لباس سیاه و چهره ای پوشیده به کمک کشاورزان می شتابد و از مهندسی که به کشاورزان کار با تراکتور را می آموزد حمایت می کند. تنها کسی که از هویت آراس خان اطلاع دارد کاکا است. آراس شیفته ی بی بی سارا، دختر خان است و دختر دیگر خان، بی بی عایشه، همسر قلیچ خان است و اقدامات ظالمانه ی او را حمایت می کند. قلیچ خان عموی آراس، الله وردی را به اتهام همکاری با آراس به قتل می رساند و آراس تصمیم می گیرد همسر قلیچ را به گروگان بگیرد، اما در تاریکی شب به اشتباه سارا را که از هوش رفته به غار محل اختفایش می برد. قلیچ می کوشد با تحریک خان مانع خیره سری آراس شود و مباشرش دادمحمد را وامی دارد تا پنهانی خان را زخمی کند و تقصیر را به گردن آراس بیندازد. سارا به آراس اطمینان می دهد که از خان امان خواهد گرفت تا آراس در ملاقات با پدرش حقایق را درباره ی قلیچ بازگو کند و به پدرش می قبولاند که آراس در موقع تیراندازی به او در غار شیطان بوده است. وقتی آراس به ملاقات خان می رود دادمحمد به دستور قلیچ او را با تیر می زند و آراس می گریزد. او دادمحمد را می کشد و خود اسیر می شود. کاکا به کمک سارا، آراس را نجات می دهد و...
