کارگردان John Woo
کشور سازنده 
نخست وزیر سائو سائو، از امپراتور شیان جوان می‌خواهد تا وارد جنگ با لیو بی و سون چوان که آن‌ها را تهدیدی برای امپراتوری هان می‌داند شود. او موفق به جلب نظر امپراتور شده و فرماندهی ارتش امپراتوری را بر عهده می‌گیرد. ارتش او به آرامی سرزمین‌های جنوبی را اشغال می‌کنند و لیو بی و ۱۰۰ هزار نفر از مردمی که نمی‌خواهند زیر فرمان سائو سائو دربیایند دست به مهاجرت می‌زنند. با این وجود سائو سائو به آن‌ها رسیده و نبرد چانگ‌بان شکل می‌گیرد. ژانگ فی، برادر قسم خوردهٔ لیو بی با گروه کوچکی از سربازان و با استفاده از سپرهای صیقلی موفق به تاباندن نور خورشید در چشم سپاه دشمن و متوقف کردن آن‌ها شده تا مردم عادی فرصت بیشتری برای فرار داشته باشند. با این وجود همسران لیو بی و پسر تازه متولد شده‌اش لیو شان در حلقهٔ محاصرهٔ دشمن گیر افتاده‌اند و جائو یون برای نجات آن‌ها می‌رود، اما تنها موفق به نجات نوزاد می‌شود...
In het begin van de derde eeuw wordt het land van Wu binnengedrongen door de militaire leider Cao Cao en zijn soldaten. De leider van het land Wu, Sun Quan, vraagt om hulp bij zijn grote rivaal: de militaire leider Liu Bei. Ondanks dat Sun Quan nu tegenstand kan bieden met zowel zijn leger als het leger van Liu Bei zijn ze nog steeds in de minderheid en lijken ze kansloos. Alhoewel, een strategist van Sun Quan's leger lijkt de oplossing te hebben gevonden. Hij beweert dat Cao Cao's leger geen tegenstand kan bieden over het water en dit geeft Sun Quan's leger toch een kans als ze deze zwakke plek goed weten uit te buiten.
