فاتح دلها / Conqueror of Hearts

پس از اینکه زن و شوهر طی حادثه‌ای در می‌گذرند،نعمت که خواننده است فرزندشان رابه رجب (سیدعلی میری) و همسرش زینت خانم می سپارد. مریم (نازنین)، خواهر زن فوت شده، از آنها می خواهد که اجازه بدهند خواهرزاده اش را ببیند. پرویز (جمشید نرسی)، پسر عموی مریم، که به مریم علاقه دارد، چند نفر را اجیر می کند که با نعمت درگیر شوند. پرویز و عمویش نعمت را در جشن تولد مریم تحقیر می کنند. نعمت به وسیله ی رقاصه ای به نام منیژه در کاباره ای به خوانندگی مشغول می شود؛ اما روزی که نعمت و منیژه برای اجرای برنامه به اهواز رفته اند از منیژه می خواهند محموله ای قاچاق را به قاچاقچیان برساند. پلیس باخبر می شود و اتومبیل قاچاقچیان پس از تعقیب و گریز به دره سقوط می کند. نعمت بر اثر ضربه ی مغزی بینایی اش را از دست می دهد. او که خود را از مریم پنهان می کند در کاباره ای کارش را ادامه می دهد. مریم نعمت را می یابد و در مرافعه ای بر اثر ضربه ای که پرویز به نعمت وارد می کند او بینائی اش را بازمی یابد. پس از آن...

Nemat falls in love with Maryam, the sister of the woman who died in a car accident and entrusted her child to him. However the disapproval of Maryam's father puts their love in danger.