بالا و پایین: بدترین / High & Low: The Worst

دبیرستان « دمون »بصورت تمام‌وقت و پاره وقت اداره می شود.«یوشیکی مورایاما»مدیر این دبیرستان است آرزوی« هانائوکا »گرفتن کار در بخش تمام وقت مدرسه و رقابت با «مورایاما»می‌باشد.

Demon High School is divide into a part-time system and a full-time system, Yoshiki Murayama is the head of the Demon high school and Kaede Hanaoka has an ambition to take on the full-time world in order to challenge Murayama one day.