کارگردان Gus Van Sant
نویسنده Gus Van Sant
استودیو Fine Line Features
مایک (فینیکس)، پسری جوان، تنها و غشی است که دنبال مادری میگردد که سالها ندیده است. او با اسکاتی(ریوز) پسر متمرد شهردار پورتلند آشنا میشود وآن دو ماجراجوئیهای مشترکی را با هم تجربه میکنند تا اینکه در پی پیدا شدن ردی از مادر مایک آن دو به ایتالیا میروند، اما ناکام میمانند، در آنجا اسکاتی با دختری (کازلی) آشنا میشود و...
In this loose adaptation of Shakespeare's "Henry IV," Mike Waters is a gay hustler afflicted with narcolepsy. Scott Favor is the rebellious son of a mayor. Together, the two travel from Portland, Oregon to Idaho and finally to the coast of Italy in a quest to find Mike's estranged mother. Along the way they turn tricks for money and drugs, eventually attracting the attention of a wealthy benefactor and sexual deviant.