کارگردان Samad Sabahi
نویسنده Samad Sabahi
استودیو Azar Film
نریمان و افرادش در گردنه ی پاوه به قتل و غارت مشغولند. نریمان به سانا علاقمند است، اما سانا با سهراب که از افراد گروه است، قرار ازدواج گذاشته است. سانا از نریمان، که سال ها پیش خواهرش جمیله و نامزد او شیرعلی را کشته است، کینه ای عمیق به دل دارد. سانا به توصیه ی سهراب تصمیم به قتل نریمان می گیرد، اما نریمان او را غافلگیر می کند. در روستاهای اطراف نیز اهالی بیکار نمی نشینند و با همکاری فریبرز بر ضد نریمان و افرادش می شورند. دختری به نام نرگس دور از چشم برادرش ایرج و نامزدش فریبرز به اردوی نریمان شبیخون می زند، اما توسط هرمز و رضا دستگیر می شود. فریبرز و ایرج با همکاری مردم به افراد نریمان حمله می کنند. نرگس با همکاری سانا و سهراب می گریزد، اما ایرج در درگیری با نریمان از پا درمی آید. نرگس به خونخواهی برادرش دوشادوش فریبرز و مردم با نریمان و افرادش مبارزه می کند...