کارگردان Duncan Tucker
نویسنده Duncan Tucker
استودیو Belladonna Productions
کشور سازنده 
بری اُزبورن، ترانس سکشوالی است که در آستانه عمل جراحی برای تغییر کامل جنسیت خویش قرار دارد. او که از مدت‌ها قبل برای انجام این عمل پس‌انداز کرده، ناگهان تلفنی از سوی پسری به نام توبی دریافت می‌کند که ادعا می‌کند ثمره تنها رابطه جنسی اش- زمانی که مذکر بوده- است. توبی در زندان است و یک نفر بایستی او را با دادن وجه الضمان آزاد کند. همزمان روانکاو بری نیز به او می‌گوید قبل از رویارویی با گذشته اش نمی‌تواند او را عمل کند. بری ناچار بر خلاف میل خود به نیویورک می‌رود و با دادن پولی که برای عمل جراحی خود پس‌انداز کرده بود، توبی را آزاد می‌کند. نقشه بری سپردن توبی به پدرخوانده اش است، اما در مواجهه با وی کار توبی و او به خشونت کشیده می‌شود. بری و توبی ناچار با همدیگر همسفر می‌شوند…
A preoperative transgender woman takes an unexpected journey when she learns that she fathered a son, now a teenage runaway hustling on the streets of New York.
زیرنویس فیلم
